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题名/责任者:

重新定义理财顾问/刘干霄, 李韵, 王晓春著

出版发行项:

北京:中信出版集团股份有限公司,2018.01

ISBN及定价:

978-7-5086-8526-7/CNY58.00

载体形态项:

XI, 238页;23cm

个人责任者:

刘干霄 著

个人责任者:

李韵 著

个人责任者:

王晓春 著

学科主题:

私人投资-银行业务-中国

中图法分类号:

F832.2

责任者附注:

刘干霄, 中国社会科学院产业经济学博士, CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国分会秘书长等。李韵, 中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官, 理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。王晓春, 南开大学经济学硕士, CWMA国际认证会员, 副编审。现任金石智库资深研究员。

提要文摘附注:

本书首次从理财顾问自我经营的角度, 结合商业管理理念, 对顾问职业进行梳理, 重新定义了理财顾问。内容涉及了一名职业顾问成功所需要的多种关键因素, 从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务, 直到建立有效的业务流程。书中首次完整收录了最富实操性的家庭资产配置模型, 以及家庭风险分析与管理系统, 在为财富管理从业者(理财顾问)及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时, 对富裕家庭理财亦有着十分现实的指导意义。本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践, 致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型, 在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。

使用对象附注:

银行、信托、保险、证券、第三方理财等财富管理机构负责人及理财经理。

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